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周三，食品饮料、餐饮旅游等消费板块集体走强护盘，致使沪指止住了跌势，全天在昨日收盘点位上方窄幅温和整固；创业板及科技题材股行情分化明显，盘面上在白酒、网络游戏等题材有所表现的同时，前期热门题材，比如页岩气、南北船合并等遭遇抛压，创业板指则在昨日收盘点位附近反复整固，全天走势平淡。截至收盘，沪指上涨7.54点或0.25%，报2985.66点；深成指上涨30.51点或0.31%，报9753.31点。两市合计成交4872亿元，上一交易日5859亿元，成交量能明显萎缩，主要还是因为大盘在经过前期快速下跌后暂时企稳，市场情绪有所降温。大资金合计净流出226亿元，比前一交易日少流出365元。WIND资讯金融终端统计的104个申万二级行业中16个板块净流入，净流入板块个数比上一个交易日多11个。净流入前五大板块是：饮料制造15.71亿元，医药商业1.71亿元，食品加工1.68亿元，服装家纺1.67亿元，景点0.44亿元；净流出前五大板块是：计算机应用-37.07亿元，证券-18.75亿元，化学制品-15.82亿元，通信设备-13.13亿元，计算机设备-10.76亿元。
建议关注通信板块，具体分析如下：
1、美国总统近期表示将于9月1日对3000亿美元中国输美商品加征10%关税，中美贸易摩擦再起波澜对市场信心产生冲击，但从产业发展角度，短期美国对中国的“制裁”既不会对国内5G建设产生较大延缓，也不会大幅影响通信行业上市公司业绩，长期来看通信设备上游关键零部件和相关软件等领域的国产替代将成为通信板块长期机会。
2、5G牌照超预期发放促使设备端细分行业龙头2019年业绩增厚，整个5G周期业绩向前平移，并可能受益后续建设规模不断加大，此外中国移动SPN招标在即，承载网革命性变化使得主要供应商更加受益。
投资策略：重点可关注中兴通讯（000063）、烽火通信（600498）、通宇通讯（002792）。 |
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